미국 증시 상승 마감 및 S&P500 지수 신고가 경신
미국 증시는 인플레이션 둔화 조짐과 연준의 금리 인하 기대감으로 상승 마감했습니다. S&P 500 지수는 5300을 넘어서며 사상 최고치를 경신했습니다. 4월 소비자 물가 지수(CPI)는 전년 대비 3.4% 상승해 3월의 3.5%보다 낮았고, 월간 기준으로는 0.3% 상승하여 3월의 0.4%보다 완화된 모습을 보였습니다.
연준이 올해 말까지 최대 세 번의 금리 인하를 단행할 것이라는 기대가 커지고 있습니다. Preston Caldwell, Morningstar의 수석 경제학자는 연준이 9월과 12월에 두 차례 금리를 인하할 가능성이 크다고 분석했습니다. 한편, 소매 판매는 예상보다 저조하게 나타나 경제 활동이 둔화되고 있음을 시사했습니다. 이는 인플레이션 완화에 도움이 되지만 경제 성장 둔화의 신호일 수도 있습니다.
이 같은 소식에 힘입어 다우존스 산업평균지수는 350포인트 상승했고, 10년 만기 국채 수익률은 4.344%로 하락했습니다. 전문가들은 이러한 상황이 연준의 금리 인하 가능성을 높이며 주식 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 분석했습니다.
생산자 물가 지수(PPI) 하락
생산자 물가 지수(PPI)가 7개월 만에 가장 큰 폭으로 하락하면서 인플레이션 완화의 조짐을 보였습니다. 2024년 5월 PPI는 전월 대비 0.2% 하락했으며, 이는 시장 예상치인 0.1% 상승을 크게 밑도는 결과입니다. 이 중 특히 최종 수요 상품 가격이 0.8% 하락하면서 전체 지수의 하락을 주도했습니다.
이러한 PPI 하락은 연준(Federal Reserve)이 설정한 2% 인플레이션 목표 달성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 인플레이션 압력이 완화되면 연준이 금리 인하를 고려할 여지가 커지기 때문입니다. 실제로, 이번 PPI 데이터는 연준의 주요 참고 지표인 개인소비지출(PCE) 물가 지수의 완화 추세와도 일치하여, 향후 경제 정책 결정에 중요한 참고 자료가 될 것입니다.
경제 전문가들은 PPI 하락이 인플레이션 억제에 도움이 될 것이라고 분석하고 있으며, 이는 연준이 금리 인하를 단행할 가능성을 높이는 요소로 작용할 수 있습니다. 그러나 일부 전문가들은 이러한 완화 조짐에도 불구하고 경제 성장이 둔화될 수 있는 위험을 지적하며, 연준의 신중한 접근이 필요하다고 강조하고 있습니다.
이와 같은 경제 지표의 변화는 투자자들의 기대감을 높이며, 미국 증시의 긍정적인 흐름을 이어가는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 전체적으로, PPI 하락은 경제 전반에 걸친 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 이는 연준의 정책 방향에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
연준의 금리 인하 기대감 증가
연준의 금리 인하에 대한 기대감이 증가하고 있습니다. 최근 연방준비제도(Fed) 위원들은 올해 금리 인하를 한 차례 시행하고, 2025년에는 추가 인하를 전망하고 있습니다. 이는 현재 높은 금리를 유지하면서 인플레이션을 억제하려는 의도에서 비롯된 것입니다.
5월 2024년 연준 회의에서 금리가 5.25%에서 5.5%로 유지되었으며, 이는 연속된 일곱 번째 회의에서 금리가 그대로 유지된 것입니다. 연준은 올해 말까지 한 번의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 인플레이션 완화와 경제 성장이 둔화되는 상황을 반영한 것입니다.
연준 위원들은 인플레이션이 목표 수준인 2%에 도달하기까지 더 많은 진전이 필요하다고 강조하고 있습니다. 애틀랜타 연준의 라파엘 보스틱과 뉴욕 연준의 존 윌리엄스는 금리 인하에 대한 확실한 시기를 제시하지 않았지만, 인플레이션이 지속적으로 완화될 경우 금리가 낮아질 가능성을 언급했습니다.
이와 함께, 최근 발표된 경제 지표들, 특히 소비자 물가 지수(CPI)와 생산자 물가 지수(PPI)의 둔화는 연준의 금리 인하 전망을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 일부 경제 전문가들은 이러한 지표들이 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 연준이 신중하게 접근할 필요가 있음을 지적하고 있습니다.
따라서, 연준의 금리 인하 가능성은 인플레이션 완화와 경제 성장 둔화에 달려 있으며, 이는 향후 몇 달 동안의 경제 데이터를 통해 더욱 명확해질 것입니다.
테슬라 주가 상승
테슬라의 주가가 일런 머스크의 보상 패키지 승인 후 급등했습니다. 테슬라 주주들은 CEO 일런 머스크에게 558억 달러(약 71조 원)에 달하는 보상 패키지를 재승인했습니다. 이 보상 패키지는 2018년 최초 승인된 이후 델라웨어 법원에 의해 과도하다는 이유로 무효화되었으나, 테슬라 이사회는 이를 다시 승인해달라고 요청했습니다.
Wedbush Securities의 애널리스트 Dan Ives는 주주들이 이 패키지를 재승인할 가능성이 높다고 분석했습니다. Ives는 이 패키지의 승인이 주식에 걸림돌이었던 요소를 제거하고, 테슬라 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 전망했습니다. 실제로 주주들은 이 패키지를 통해 머스크가 회사의 장기적 성장을 위해 계속 헌신할 것으로 기대하고 있습니다.
이와 함께, 테슬라는 본사를 델라웨어에서 텍사스로 이전하는 안건도 함께 승인받았습니다. 이러한 결정은 델라웨어 법원의 판결을 무효화하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 머스크는 이 보상 패키지를 통해 테슬라의 성과 목표를 달성하기 위해 노력해 왔으며, 이는 테슬라의 장기적인 성공을 위해 필수적이라는 입장을 밝혔습니다.
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보잉 787 드림라이너 기체 문제 발견: 연방항공청(FAA)은 보잉이 787 드림라이너의 필수 검사 기록을 위조한 사실을 통보한 후 새로운 조사를 시작했습니다. 보잉은 날개와 동체 연결 부위의 접합 및 접지 검사가 제대로 이루어지지 않았다고 밝혔습니다. 현재 보잉은 생산 중인 모든 787 항공기를 재검사하고 있으며, 이미 운항 중인 항공기에 대한 점검 계획을 수립해야 합니다.
마이크로스트레티지 5억 달러 전환사채 발행: 마이크로스트레티지는 5억 달러 규모의 전환사채를 발행했습니다. 이번 자금 조달은 회사의 운영 자금을 확보하고, 비트코인 투자와 같은 전략적 투자 기회를 활용하기 위함입니다. 마이크로스트레티지는 최근 몇 년간 비트코인에 대한 대규모 투자를 통해 주목받고 있습니다.
어도비 실적 발표: 어도비는 최근 분기 실적을 발표하며 매출과 이익이 시장 예상치를 상회했습니다. 클라우드 소프트웨어 및 디지털 미디어 부문에서의 강력한 성장이 주요 요인으로 작용했습니다. 어도비의 강력한 실적은 디지털 전환 가속화와 기업의 클라우드 솔루션 수요 증가에 기인합니다.
GE와 JP모건의 2분기 매출 전망치 하향 조정: 제너럴 일렉트릭(GE)과 JP모건은 2분기 매출 전망치를 하향 조정했습니다. GE는 공급망 문제와 글로벌 경제 불확실성을 이유로 들었으며, JP모건은 대출 수요 감소와 금리 변동성을 언급했습니다. 이로 인해 두 회사의 주가는 각각 하락세를 보였습니다.
